그들만의 세계, 무경 국제도시. 그곳은 최대의 힘을 가진 곳이지만 동시에 어떤 흉악한 범죄도 감춰지는 곳이 되어버렸다. 그리고 그곳에서 벌어지는 신체를 이식하는 성형. 어느 날 정체를 알 수 없는 괴물에게 습격을 받아 인체 실험의 대상이 되어버린 <김청구>는 목숨을 잃을 뻔한 가운데 정체를 알 수 없는 몸과 이식해 <김반장>이라는 이름으로 살아가게 된다. 그리고 그를 그렇게 만든 존재, 잔인한 의학기업의 정체를 위해 뛰는 그의 여정이 시작된다.